Bức tranh tài chính của PVcomBank trong 6 tháng đầu năm 2022: Dòng tiền chảy mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp

PVcomBank có đang “đi ngược” với quy định?

Ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thông báo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lên kế hoạch thanh tra 8 ngân hàng thương mại về đầu tư TPDN, PVcomBank cũng nằm trong Top các ngân hàng bị thanh tra. Tuy nhiên, dòng tiền chảy vào kênh đầu tư TPDN của PVcomBank ở mức “khủng”, phải chăng nhà băng này đang đi ngược với quy định?

Cụ thể, theo BCTC, tính đến ngày 30/6/2022, PVcomBank đầu tư vào chứng khoán nợ hơn 5.576,5 tỷ đồng cho các tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng chưa phát hành trong nước. Như vậy, dòng vốn vào trái phiếu tại PVcomBank chiếm tới 62% vốn chủ sở hữu của ngân hàng và chiếm 2,8% tổng tài sản của ngân hàng này.

PVcomBank cũng là một trong những ngân hàng đổ khá nhiều vốn vào bất động sản. Tại thời điểm cuối quý 2/2022, dư nợ của PVcomBank vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 9.779 tỷ đồng, chiếm 10,3% dư nợ cho vay của ngân hàng này.

Tuy nhiên, trên thực tế, dòng vốn chảy vào bất động sản có thể còn nhiều hơn con số này vì tiền vào bất động sản có thể thông qua kênh “vay tiêu dùng”.

Tại ngày 30/9/2022, theo BCTC hợp nhất quý 3/2022 của Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand Group; HOSE - Mã chứng khoán NVL), PVcomBank đã dành tới 3.175 tỷ đồng, chiếm tới 35,2% vốn chủ sở hữu ngân hàng để mua trái phiếu của NovaLand Group.

Trong đó, ở trái phiếu ngắn hạn, PVcomBank - Chi nhánh Sài Gòn đã mua 3 gói trị giá 650 tỷ đồng, 450 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 11,75% tới 12,5%/năm. Tài sản đảm bảo là cổ phần của công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Ở trái phiếu dài hạn, PVcomBank - Chi nhánh Sài Gòn có các gói 650 tỷ đồng, 250 tỷ đồng, PVcomBank - Chi nhánh TP.HCM rót 1.000 tỷ đồng vào trái phiếu NovaLand Group.

Nợ xấu của PVcomBank tăng mạnh

Nhìn vào BCTC hợp nhất của PVcomBank trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy thu nhập lãi thuần đạt mức 1.097,6 tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, nhiều mảng hoạt động kinh doanh của PVcomBank cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh như hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 327,6% lên mức 161,7 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 128,6% lên mức 363,6 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 5,3% đạt 197 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số hoạt động kinh doanh chính của nhà băng cũng có nhiều thay đổi, hoạt động kinh doanh ngoại hối của PVcomBank ghi nhận lỗ hơn 51,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 15,5 tỷ đồng); Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm tới 75,3% xuống còn 6,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng tăng 114% so với cùng kỳ năm trước lên mức gần 396 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh ấn tượng, nhưng nợ xấu của PVcomBank đang ở mức báo động, chất lượng nợ cho vay thấp. Cụ thể, tổng nợ xấu nội bảng của ngân hàng tính đến hết tháng 6/2022 là hơn 3.031 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là Nợ nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn cao tăng 38,2% lên mức 2.144 tỷ đồng, chiếm 70,7% tổng nợ xấu của PVcomBank. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của PVcomBank tăng từ 1,6% hồi đầu năm lên 3,21%.

Ngoài khoản hơn 3.031 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, PVcomBank cũng đang sở hữu khoản nợ xấu hơn 7.500 tỷ đồng tại Công ty TNHH TMV Quản Lý Tài Sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).