Muôn vàn cách huy động vốn từ trái phiếu của Novaland

Và mới đây nhất, căn cứ theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, NVL có công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên thứ ba cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến lô trái phiếu NVLB2123012.

Cụ thể, ngày 28/11, HĐQT NVL quyết định thông qua việc thế chấp bổ sung tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận bao gồm: động sản và quyền tài sản phát sinh từ Phân khu A và Phân khu B thuộc Dự án NovaWorld Phan Thiết. Biện pháp bảo đảm là bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện của Delta Valley để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến lô trái phiếu NVLB2123012.

Qua tìm hiểu, Dự án NovaWorld Phan Thiết là Dự án tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại dương do Delta Valley là chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 4/2019. Dự án nằm trên khu đất có diện tích khoảng 986,33 ha, trong đó, Phân khu A có tổng diện tích 206.400 m2 và Phân khu B có tổng diện tích 70.296,77 m2.

Trước đó, vào ngày 20/01, NVL đã chào bán thành công 13 triệu trái phiếu NVLB2123012 có kỳ hạn 18 tháng, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương giá trị 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu NVLB2123012 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của NVL. Các trái phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể: đối với 04 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 9,5%/năm; đối với mỗi kỳ tính lãi sau 04 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất thả nổi sẽ bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Lãi được trả sau định kỳ 03 tháng/lần. Toàn bộ trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities). Sau đợt chào bán ngày 20/01, NVL ghi nhận tổng nợ của Công ty là 52.528,7 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nợ lên 193,6%.

Với tổng giá trị thu về là 1.300 tỷ đồng, NVL đã dùng 800 tỷ đồng để thanh toán trước hạn gốc trái phiếu NVLB2122005 vào ngày 25/01 và sử dụng 500 tỷ đồng để góp thêm vốn vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn. Được biết, Địa ốc Thành Nhơn là công ty con của NVL, được thành lập từ năm 2015 và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tổng số vốn điều lệ của Địa ốc Thành Nhơn là 1.420 tỷ đồng, trong đó, NVL có số vốn góp 1.419,9 tỷ đồng, nắm 99,990% tỷ lệ sở hữu. Thông qua sự kiện chào bán thành công lô trái phiếu NVLB2123012, vốn điều lệ của Địa ốc Thành Nhơn tăng lên 1.920 tỷ đồng, đồng nghĩa NVL đã nắm giữ 99,993% tỷ lệ sở hữu tại công ty này.

Ngày 24/6, NVL đã công khai thông tin trên qua văn bản Công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn trái phiếu của Trái phiếu NVLB2123012 được gửi tới Đại diện Người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương. Tuy nhiên, trước đó là vào ngày 23/6, HĐQT của NVL đã có Quyết nghị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 1.919,9 tỷ đồng tại Địa ốc Thành Nhơn cho Công ty CP The Prince Residence . Qua đó, NVL không còn sở hữu phần vốn góp, đồng thời không còn là cổ đông nắm giữ quyền sở hữu Địa ốc Thành Nhơn.

The Prince Residence được biết đến là một trong những công ty con của NVL, đồng thời là cổ đông lớn sở hữu 70% vốn tại Công ty TNHH Thành phố Aqua – chủ đầu tư dự án Aqua City. Trước sự kiện chuyển nhượng vốn tại Địa ốc Thành Nhơn cho The Prince Residence, vào tháng 4/2022, NVL đã đầu tư thêm 1.500 tỷ đồng vào The Prince Residence từ số tiền thu được trong đợt phát hành lô trái phiếu NVLH2224006 ngày 15/3. Qua đó, NVL sở hữu hơn 299 triệu cổ phần, tương đương 2.990,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,964% vốn điều lệ của The Prince Residence.

Trong tháng 12 tới đây, NVL sẽ có 04 lô trái phiếu đến ngày đáo hạn bao gồm: mã NVLH2122004, mã NVL2019.200, mã NVLH2122008, mã NVLH2122015 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Liệu rằng, NVL sẽ có một đợt huy động trái phiếu mới nào để thanh toán cho những lô trái phiếu đã đến hạn?.