Techcombank hoàn tất mua lại 2.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo kết quả mua vào trái phiếu trước hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE – mã chứng khoán TCB) đối với toàn bộ lô trái phiếu TCBH2023003, đáo hạn ngày 22/12/2023.

Theo đó, vào ngày 22/12, Techcombank đã mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô TCBH2023003, được phát hành ngày 22/12/2020 có thời hạn 3 năm với lãi suất 4,0%/năm.

Được biết, đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn duy nhất của nhà băng này trong năm 2022.

Trong một diễn biến khác, Techcombank đã thông qua ý kiến cổ đông về việc mua 105 triệu cổ phiếu được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chào bán riêng lẻ với giá dự kiến 95.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền đầu tư dự kiến là 10.038 tỷ đồng.

Theo TCBS, vốn tăng thêm từ Techcombank sẽ được công ty chứng khoán này sử dụng cho những mục đích như sau: (i) Duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản; (ii) Đáp ứng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng và nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ trong thời gian tới, được tạo bởi một số chương trình kinh doanh đột phá như Zero-fee, iXu, eVoucher, kết nối các hệ sinh thái ... mà Công ty đang chuẩn bị triển khai; (ii) Đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh của Công ty vào các cơ hội trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao tại Công ty đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn; và (iv) đẩy nhanh và mạnh hơn nữa vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

Sau khi thương vụ hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS sẽ tăng lên mức 94,2% vốn. Vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên hơn 2.176 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu của Techcombank đạt mức 2.665 tỷ đồng, tăng 16,2% kể từ đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ giảm nhẹ 2,7%, đạt mức 837 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh, đạt mức 1.107 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 29/12, cổ phiếu TCB có giá 25.850 đồng/cp, tăng 5,08% so với mức đáy ghi nhận hồi tháng 11.

Tuy nhiên, cổ phiếu TCB vẫn mất gần 50% giá trị so với mức giá đỉnh hồi đầu năm.