CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Masan Group hiện đang có nghĩa vụ với hơn 33.898 tỷ đồng trái phiếu phát hành, trong đó trái phiếu không đảm bảo là 15.122 tỷ đồng.
Hình thức chào bán là phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định 153. Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
Masan dự kiến tất cả trái phiếu sẽ chào bán vào một đợt trong quý 4/2022. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 4,1%/năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu.
Cũng trong ngày 21/11, Masan đã công bố thông tin bất thường về việc chào mua trái phiếu trước hạn. Tổng giá trị dự kiến là 1.710 tỷ đồng, trái phiếu đáo hạn vào năm 2023. Ngày thực hiện mua lại là 12/12/2022; thời hạn đăng ký bán cuối cùng là 1/12/2022.
Trước đó, vào cuối tháng 10, Masan công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.
Theo đó, HĐQT Masan thông qua toàn bộ nội dung liên quan đến việc công ty chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, dòng tiền thuần của Masan Group đang ghi nhận âm 4.574,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022 (cùng kỳ dương 351 tỷ đồng). Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 2.002,5 tỷ đồng; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 2.872,6 tỷ đồng.
Cơ cấu tài sản của Masan cho thấy tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này giảm đến 73% so với đầu năm, đồng thời cơ cấu nguồn vốn chuyển dần từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn, gây áp lực tài chính lên doanh thu và lợi nhuận.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, Masan Group hiện đang có nghĩa vụ với hơn 33.898 tỷ đồng trái phiếu phát hành, trong đó trái phiếu không đảm bảo là 15.122 tỷ đồng.
